老虎证券登陆纳斯达克 首日大涨36.5%市值接近15亿美元

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北京时间3月20日晚间,小米持股的互联网券商老虎证券正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为TIGR,发行价为每股8美元。公司首日开盘价8.1美元,股价涨幅很快扩大至18.5%并触发熔断。熔断解除后涨幅最高接近40%。老虎证券当日收盘报10.92美元,较发行价上涨36.5%,市值达14.52亿美元。

此次IPO前,美国最大的互联网券商盈透证券持有老虎证券7.7%的股份。昨日,其总裁Milan Galik谈到老虎证券时表示很荣幸成为老虎的合作伙伴和投资方,希望未来能帮助老虎的用户进入更多市场。

昨日,华尔街知名投资大鳄吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)也现身纳斯达克,并以投资人的身份和老虎证券创始人及CEO巫天华一同参加了敲钟仪式。罗杰斯表示他看中的是互联网券商行业的迅猛发展和老虎团队的聪明、驱动力。在二级市场表现上,他认为老虎的表现会整体优于大盘,就算市场个整体下跌,老虎下跌的幅度也会比整体水平小。因为老虎是中国背景的金融科技公司,具备巨大的潜力。

融资1.27亿美金 路演认购火爆

成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务。随着近年中国新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,美港股打新成为老虎证券业务的一大亮点。在美股一侧,公司曾独家提供腾讯音乐、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等一批中概股的新股申购,打破了机构和高净值人群对新股申购的垄断,创业界先河。

招股书显示,老虎证券此次共计发行1300万股ADS(美国存托股票),并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS,募集资金总额为1.11亿美元。此外,若其IPO承销商行使超额配售权,执行购买额外195万股ADS的选项,最大募资额达1.27亿美元。

据悉,老虎证券本次美股IPO认购火爆,远超募集目标。红鲱鱼招股书显示,公司此前预计的发行区间为每股5到7美元。在国际长线基金的支持下,老虎证券可将发行上限提升20%至每股8.4美元,公司最终决定将发行价维持在8美元。

在本次IPO中,老虎证券也向用户开放了打新通道,大量忠实用户积极参与认购。老虎证券创始人巫天华表示:“用户是老虎创业至今最重视的资产,他们的认购是对老虎极大的信任和肯定,也让我们更有使命感、责任感。”巫天华认为,上市最大的好处是让公司更加透明,也让外界更好的理解老虎的模式。对老虎证券来说,上市是一个新的起点,未来还将更加专注和聚焦,给用户带来更好的投资体验。

华人市场美股交易规模第一 三年破万亿

成立近五年,老虎证券踩准了互联网证券业的变革,由美股这一垂直细分领域切入市场,瞄准的是华人美股券商这一市场空白。凭借自主研发的交易平台Tiger Trade的极速开户、全中文界面、免费实时行情、最优成交价、低佣金等多个创新优势,老虎证券迅速占领美股市场第一份额并加深壁垒,继而将优势扩大到港股市场。

根据艾瑞咨询的报告,从美股交易量来看老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。同时,平台累计交易规模在三年内突破10000亿人民币,使其以黑马姿态成为业内发展最快的独角兽。

招股书显示,老虎证券的开户客户量连续12个季度保持高速增长,季度复合增长率高达34.9%。截止2018年12月31日,公司开户客户约50.2万,2018年全年交易规模为1192亿美元,过去三年交易量增长超过6倍。

老虎证券同时还运营着贴近交易的“老虎社区”,实现从行情、交易、资讯、社交、投教多个方面实现对美港股投资者的“全场景”覆盖,提高了用户粘性并激励交易。

小米、盈透增持 未来发力金融科技服务全球投资者

招股书显示,作为第三代券商的头部公司,领先的技术和研发能力是老虎证券区别于传统券商的核心优势。其创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易有道工作八年。公司自研的技术架构可支持多货币、多市场、多产品的交易。在此基础上,Tiger Trade自2015年8月首次推出以来已有100多个版本的迭代来满足用户需求。

根据招股书,老虎证券在美国、新西兰、中国等国家和地区设有办公室。截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。

目前,新一代的互联网券商尚未大范围覆盖到全球其他国家和地区,老虎证券选择在美国上市为其建立国际可信度和知名度打下基础,并为进一步发展进行铺垫。

老虎证券此前提交的招股书显示,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

此前,老虎证券旗下资管公司Wealthn管理的TigerShares在美国纳斯达克发行了全球首个同时跟踪中美两国互联网巨头的ETF产品:老虎中美互联网巨头指数基金(TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF,基金代码TTTN)。年初至今(截止2019年3月19日收盘),该基金净值上涨21.23%。

招股书显示,此次公开发行和同时私募配售前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%,双方均在此次发行或配售中增持。

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